Tras la derrota del señor de los demonios Hadler, todos los monstruos fueron liberados de su voluntad maligna y se trasladaron a la isla de Dermlín para vivir en paz. Dai es el único humano que vive en la isla. Criado por el bondadoso monstruo Blas, el sueño de Dai es llegar a ser un héroe. Consigue serlo cuando Hadler resucita y el anterior héroe, Aván, viene a entrenar a Dai para que le ayude en la batalla. Pero Hadler, anunciando que ahora trabaja para un señor de los demonios aún más poderoso, viene a matar a Aván. Para salvar a sus alumnos, Aván utiliza un hechizo de autosacrificio para atacar, pero es incapaz de derrotar a Hadler. Cuando parece que Dai y el otro estudiante de Aván, Pop, están condenados, aparece una marca en la frente de Dai y de repente obtiene superpoderes y es capaz de rechazar a Hadler. Los dos estudiantes emprenden entonces un viaje para vengar a Aván y devolver la paz al mundo.
